Які функції CRM можуть підвищити продуктивність вашої команди?
Досліджуємо, як функції CRM можуть суттєво підвищити продуктивність вашої команди, оптимізуючи робочі процеси та покращуючи взаємодію з клієнтами.
Читати статтю
2026-09-01
Приклад рішення Автоматизація
Із 12 Excel-файлів в одну систему: замовлення, клієнти й товари без дублів
Одна база замість файлів, що пересилаються поштою: усі бачать актуальну версію, кожен має свої права, а звіти будуються самі.
- Клієнт
- Типовий клієнт: компанія, що працює на 12 спільних Excel-файлах
- Термін
- 2–4 тижні
- Рік
- 2026
- 112 таблиць
- 2Очищення й об'єднання
- 3Одна база
- 4Екрани й ролі
- 5Звіти в один клік
12 → 1
файлів в одну систему
0
дублів клієнтів
ролі
замість спільних паролів
Це приклад рішення: він показує, як ми зробили б це для типового клієнта. Цифри — цільові показники, які ми погоджуємо до початку роботи, а не результати конкретного клієнта.
Було і стало
БулоСтало
ВерсіїБуло По три копії кожного файлуСтало Одна актуальна база
ДоступБуло Усі бачать усеСтало Права за ролями
ЗвітиБуло Формули, що ламаютьсяСтало Будуються в один клік
Задача
Дванадцять таблиць, по три версії кожної, формули ламаються, коли хтось сортує стовпець, і щоранку година на пошук «правильного файлу».
Як ми це вирішуємо
- 01Дані з усіх таблиць перенесено в одну чисту базу
- 02Прості екрани для замовлень, клієнтів і товарів
- 03Ролі: хто бачить ціни, хто редагує, хто лише читає
- 04Вивантаження в Excel лишається — для тих, хто його любить
Як це влаштовано
Вхід
Старі таблиціВведення командоюСистема компанії
Одна база, ролі
Результат
ЗвітиВивантаження в ExcelЯк проходить робота
- 12–3 дні
Аудит таблиць
Що робить кожен файл і які дані правдиві.
- 22–3 тижні
Система
База, екрани, ролі й перенесення даних.
- 31 тиждень
Перехід
Файли стають лише для читання, команда працює в системі.
Що отримує клієнт
- Одна актуальна версія для всіх
- Жодних дублів клієнтів і товарів
- Звіти в один клік замість формул
Що потрібно від вас
Усе інше — на нас. Результат бачите після кожного етапу й оплачуєте після приймання.
- Усі поточні таблиці
- Людина, яка знає, що означає кожен стовпець
- Дата переходу, погоджена з командою
Хочете так само у своєму бізнесі?
Опишіть задачу своїми словами. Ми відповімо питаннями або планом і назвемо ціну й термін до початку роботи.
Інші кейси
Усі кейси →- 1Клієнт пише на @tansecure
- 2Служба отримує
- 3Картка з чернеткою ШІ
- 4«Надіслати» в групі
- 5Відповідь від @tansecure
Наш проєкт Автоматизація
Telegram-акаунт компанії обслуговується з групи команди
Особисті повідомлення на @tansecure приходять картками з чернеткою ШІ; підтверджена відповідь іде від акаунта компанії, а відповідь із телефона закриває картку.
≈5 свід повідомлення до картки
Читати кейс+18%
виручка до мин. тижня
3
неоплачені рахунки
Приклад рішення Автоматизація
Дашборд власника: продажі, реклама й гроші на одному екрані щоранку
Дані з CRM, банку, реклами й бухгалтерії збираються автоматично, а о 8:00 у Telegram приходить зведення.
5джерел в одному звіті
Читати кейс- Рахунок 118 · оплачено · звірено
- Рахунок 119 · оплачено · звірено
- Рахунок 120 · відправлено в систему
- Рахунок 097 · 3 дні прострочки → нагадування
Приклад рішення Автоматизація
400 рахунків на місяць: виставлено, звірено з оплатами й нагадано автоматично
Електронні документи виходять із CRM, банківські виписки щоночі звіряються з рахунками, а ввічливі нагадування йдуть на 3-й і 10-й день після терміну.
400рахунків на місяць
Читати кейс
