Приклад рішення Автоматизація

400 рахунків на місяць: виставлено, звірено з оплатами й нагадано автоматично

Електронні документи виходять із CRM, банківські виписки щоночі звіряються з рахунками, а ввічливі нагадування йдуть на 3-й і 10-й день після терміну.

Клієнт: Типовий клієнт: сервісна компанія, 400 рахунків на місяць
Термін: 2–3 тижні
Рік: 2026

Рахунок 118 · оплачено · звірено
Рахунок 119 · оплачено · звірено
Рахунок 120 · відправлено в систему
Рахунок 097 · 3 дні прострочки → нагадування

400

рахунків на місяць

щоночі

звірка з банком

день 3 · 10

автоматичні нагадування

Це приклад рішення: він показує, як ми зробили б це для типового клієнта. Цифри — цільові показники, які ми погоджуємо до початку роботи, а не результати конкретного клієнта.

Було і стало

БулоСтало

Звірка оплатБуло Два дні на місяць вручнуСтало Щоночі автоматично

НагадуванняБуло Коли хтось згадаєСтало 3-й і 10-й день, ввічливо

Електронні документиБуло Завантажуються по одномуСтало Надсилаються з CRM

Задача

Бухгалтерка два дні на місяць вручну звіряє перекази з рахунками, а боржникам ніхто не нагадує, доки не стане пізно.

Як ми це вирішуємо

01Рахунки створюються з CRM і надсилаються в систему електронних документів
02Імпорт виписок і автоматична звірка за сумою й призначенням
03Нагадування на 3-й і 10-й день після терміну мовою клієнта
04Щоденне зведення: оплачено, прострочено, не звірено

Як це влаштовано

Вхід

CRMБанківські виписки

Робот рахунків

Виставити, звірити, нагадати

Результат

Система електронних документівНагадування клієнтамЩоденне зведення

Як проходить робота

12–3 дні
Дані
Звідки беруться рахунки, формати банку, текст нагадувань.
21–2 тижні
Робот
Надсилання документів, імпорт виписок, звірка й нагадування.
31 місяць
Паралельний місяць
Бухгалтерка порівнює звірку робота зі своєю.

Що отримує клієнт

Більшість переказів звіряється без людини
Боржники отримують нагадування вчасно
Бухгалтерка займається лише винятками

Технології

KSeF / PRRO / Peppol
Bank API / MT940
CRM API
Laravel

Пов'язані послуги

Що потрібно від вас

Усе інше — на нас. Результат бачите після кожного етапу й оплачуєте після приймання.

Доступ до CRM і системи електронних документів
Вивантаження виписок (або доступ до API банку)
Текст нагадувань, який вам підходить

Хочете так само у своєму бізнесі?

Опишіть задачу своїми словами. Ми відповімо питаннями або планом і назвемо ціну й термін до початку роботи.

Обговорити схожу задачу Дивитися напрям

Інші кейси

Усі кейси →

1Клієнт пише на @tansecure
2Служба отримує
3Картка з чернеткою ШІ
4«Надіслати» в групі
5Відповідь від @tansecure

Наш проєкт Автоматизація

Telegram-акаунт компанії обслуговується з групи команди

Особисті повідомлення на @tansecure приходять картками з чернеткою ШІ; підтверджена відповідь іде від акаунта компанії, а відповідь із телефона закриває картку.

≈5 свід повідомлення до картки

Читати кейс

+18%

виручка до мин. тижня

неоплачені рахунки

Приклад рішення Автоматизація