Készletek a piactereken: veszteségek a „nincs raktáron” miatt
Feltárjuk, hogyan csökkentheti az automatikus készletkezelés a „nincs raktáron” státusz miatti veszteségeket.
Tovább a cikkhez
2026-10-13
Megoldási példa Automatizálás
Havi 400 számla: kiállítva, a befizetésekkel párosítva és automatikusan emlékeztetve
A számlák a CRM-ből mennek ki és a NAV Online Számlába is bekerülnek, a bankszámlakivonatok minden éjjel párosulnak a számlákkal, az udvarias emlékeztetők pedig a lejárat utáni 3. és 10. napon mennek ki.
- Ügyfél
- Tipikus ügyfél: szolgáltató cég havi 400 számlával
- Időtartam
- 2–3 hét
- Év
- 2026
- SZ-2026-000118 · kifizetve · párosítva
- SZ-2026-000119 · kifizetve · párosítva
- SZ-2026-000120 · beküldve a NAV-nak
- SZ-2026-000097 · 3 napja lejárt → emlékeztető
400
számla havonta
éjjelente
banki párosítás
3. · 10. nap
automatikus emlékeztetők
Ez egy megoldási példa: azt mutatja, hogyan építenénk meg egy tipikus ügyfélnek. A számok célértékek, amelyekben a munka megkezdése előtt állapodunk meg, nem egy konkrét ügyfél eredményei.
Előtte és utána
ElőtteUtána
Befizetések párosításaElőtte Havonta két nap kézzelUtána Minden éjjel automatikusan
EmlékeztetőkElőtte Amikor valakinek eszébe jutUtána A 3. és a 10. napon, udvariasan
Számlák és NAVElőtte Egyesével feltöltveUtána A CRM-ből küldve és jelentve
A probléma
A könyvelő havonta két napot tölt azzal, hogy kézzel párosítja az átutalásokat a számlákkal, a késedelmes fizetőket pedig senki sem keresi, amíg nem késő.
Hogyan oldjuk meg
- 01A számlák a CRM-ben készülnek, és valós időben bekerülnek a NAV Online Számla rendszerbe
- 02Bankszámlakivonat-import és automatikus párosítás összeg és közlemény alapján
- 03Emlékeztetők a lejárat utáni 3. és 10. napon, az ügyfél nyelvén
- 04Napi összefoglaló: kifizetett, lejárt, párosítatlan
Hogyan működik
Bemenet
CRMBankszámlakivonatokSzámlázórobot
Kiállítás, párosítás, emlékeztetés
Eredmény
NAV Online SzámlaEmlékeztetők az ügyfeleknekNapi összefoglalóHogyan zajlik a munka
- 12–3 nap
Adatok
Honnan jönnek a számlák, banki formátumok, az emlékeztetők szövege.
- 21–2 hét
Robot
Számlaküldés és NAV-adatszolgáltatás, bankimport, párosítás és emlékeztetők.
- 31 hónap
Párhuzamos hónap
A könyvelő összeveti a robot párosításait a sajátjaival.
Mit kap az ügyfél
- Az átutalások többsége ember nélkül párosul
- A késedelmes fizetők időben emlékeztetőt kapnak
- A könyvelő csak a kivételekkel foglalkozik
Technológiák
- KSeF / PRRO / Peppol
- Bank API / MT940
- CRM API
- Laravel
Kapcsolódó szolgáltatások
Mire van szükségünk Öntől
Minden mást mi intézünk. Minden szakasz után látja az előrehaladást, és az átvétel után fizet.
- Hozzáférés a CRM-hez és a számlázó rendszerhez
- Bankszámlakivonat-export (vagy API-hozzáférés)
- Az emlékeztetők Önnek megfelelő megfogalmazása
Ugyanezt szeretné a cégének?
Írja le a feladatot a saját szavaival. Kérdésekkel vagy tervvel válaszolunk, és a munka előtt megmondjuk az árat és a határidőt.
További esetek
Összes eset →- 1Az ügyfél ír a @tansecure-nak
- 2A szolgáltatás fogadja
- 3Kártya AI-tervezettel
- 4„Küldés” a csoportban
- 5Válasz a @tansecure-tól
Saját projekt Automatizálás
A cég Telegram-fiókja a csapatcsoportból válaszol
A @tansecure-nak küldött privát üzenetek AI-tervezetes kártyaként érkeznek; a jóváhagyott válasz a cég fiókjáról megy ki, a telefonról küldött válaszok pedig lezárják a kártyát.
≈5 mpaz üzenettől a kártyáig
Esettanulmány megnyitása+18%
bevétel az előző héthez képest
3
kifizetetlen számla
Megoldási példa Automatizálás
Tulajdonosi dashboard: értékesítés, hirdetések és pénzforgalom egy képernyőn minden reggel
A CRM, a bank, a hirdetések és a könyvelés adatai automatikusan gyűlnek, az összefoglaló pedig 8:00-kor megérkezik a Telegramba.
5forrás egy jelentésben
Esettanulmány megnyitásaÚj6
Ajánlat elküldve4
Tárgyalás3
Megnyert5
3 megkeresés több mint 24 órája vár visszahívásra
Megoldási példa Automatizálás
CRM két hét alatt: minden megkeresés egy helyen, semmi sem marad el
A weboldalról, telefonról, Messengerről, Viberről és a Jófogásról érkező megkeresések egy tölcsérbe kerülnek; az értékesítők emlékeztetőket kapnak, a tulajdonos pedig látja, hol akadnak el az üzletek.
4csatorna egy tölcsérben
Esettanulmány megnyitása
