Készletek a piactereken: veszteségek a „nincs raktáron” miatt
Feltárjuk, hogyan csökkentheti az automatikus készletkezelés a „nincs raktáron” státusz miatti veszteségeket.
Tovább a cikkhez
2026-10-13
Megoldási példa Automatizálás
Tulajdonosi dashboard: értékesítés, hirdetések és pénzforgalom egy képernyőn minden reggel
A CRM, a bank, a hirdetések és a könyvelés adatai automatikusan gyűlnek, az összefoglaló pedig 8:00-kor megérkezik a Telegramba.
- Ügyfél
- Tipikus ügyfél: szolgáltató cég 2–3 értékesítési csatornával
- Időtartam
- 3–4 hét
- Év
- 2026
+18%
bevétel az előző héthez képest
3
kifizetetlen számla
5
forrás egy jelentésben
8:00
napi összefoglaló
0
kézi Excel-jelentés
Ez egy megoldási példa: azt mutatja, hogyan építenénk meg egy tipikus ügyfélnek. A számok célértékek, amelyekben a munka megkezdése előtt állapodunk meg, nem egy konkrét ügyfél eredményei.
Előtte és utána
ElőtteUtána
Heti jelentésElőtte Fél nap Excelben minden hétfőnUtána 8:00-ra automatikusan kész
HirdetésekElőtte A költés látszik, az eredményt találgatjákUtána Ügyfélszerzési költség minden csatornára
Kifizetetlen számlákElőtte A könyvelő bukkan rájukUtána A napi összefoglalóban listázva
DöntésekElőtte A múlt havi számok alapjánUtána A tegnapi számok alapján
A probléma
A tulajdonos minden hétfőn öt rendszerből másolja a számokat Excelbe. Mire a jelentés elkészül, már elavult.
Hogyan oldjuk meg
- 01Kapcsolat a CRM-mel, a bankkal, a Google és Meta Ads-szel, a könyveléssel (Számlázz.hu, Billingo, Kulcs-Soft)
- 02Egy adatmodell: bevétel, költségek, ügyfelenkénti költség, kifizetetlen számlák
- 03Dashboard terv–tény összevetéssel és trendekkel minden csatornára
- 04Napi összefoglaló a Telegramban 8:00-kor és riasztás, ha a számok elcsúsznak
- 05Szerepkör alapú hozzáférés: tulajdonos, értékesítés, könyvelő
Hogyan működik
Bemenet
CRMBankGoogle / Meta AdsKönyvelésAdattárház
A bevételek és költségek egységes modellje
Eredmény
DashboardÖsszefoglaló a Telegramban 8:00-korEltérési riasztásokHogyan zajlik a munka
- 12–3 nap
Kulcsszámok
Melyik 8–10 számot nézi valójában a tulajdonos, és honnan származik mindegyik.
- 21–2 hét
Csatlakozók
A CRM, a bank, a hirdetések és a könyvelés minden éjjel egy adatbázisba töltődik.
- 31 hét
Dashboard
Terv–tény, trendek, szerepkörök és a 8:00-s összefoglaló a Telegramban.
- 4első hónap
Ellenőrzés
A számokat addig vetjük össze a könyvelő jelentésével, amíg nem egyeznek.
Mit kap az ügyfél
- Nincs több kézi Excel hétfőnként
- A veszteséges hirdetési kampányok egy napon belül kiderülnek
- A kifizetetlen számlák nem vesznek el
Technológiák
- Laravel
- PostgreSQL
- Metabase
- Google Ads API
- Telegram Bot API
Kapcsolódó szolgáltatások
Mire van szükségünk Öntől
Minden mást mi intézünk. Minden szakasz után látja az előrehaladást, és az átvétel után fizet.
- Csak olvasási hozzáférés a CRM-hez, a bankhoz, a hirdetési fiókokhoz és a könyveléshez
- Egy óra a kulcsszámok egyeztetésére
- A könyvelő múlt havi jelentése az ellenőrzéshez
Ugyanezt szeretné a cégének?
Írja le a feladatot a saját szavaival. Kérdésekkel vagy tervvel válaszolunk, és a munka előtt megmondjuk az árat és a határidőt.
További esetek
Összes eset →- 1Az ügyfél ír a @tansecure-nak
- 2A szolgáltatás fogadja
- 3Kártya AI-tervezettel
- 4„Küldés” a csoportban
- 5Válasz a @tansecure-tól
Saját projekt Automatizálás
A cég Telegram-fiókja a csapatcsoportból válaszol
A @tansecure-nak küldött privát üzenetek AI-tervezetes kártyaként érkeznek; a jóváhagyott válasz a cég fiókjáról megy ki, a telefonról küldött válaszok pedig lezárják a kártyát.
≈5 mpaz üzenettől a kártyáig
Esettanulmány megnyitása- SZ-2026-000118 · kifizetve · párosítva
- SZ-2026-000119 · kifizetve · párosítva
- SZ-2026-000120 · beküldve a NAV-nak
- SZ-2026-000097 · 3 napja lejárt → emlékeztető
Megoldási példa Automatizálás
Havi 400 számla: kiállítva, a befizetésekkel párosítva és automatikusan emlékeztetve
A számlák a CRM-ből mennek ki és a NAV Online Számlába is bekerülnek, a bankszámlakivonatok minden éjjel párosulnak a számlákkal, az udvarias emlékeztetők pedig a lejárat utáni 3. és 10. napon mennek ki.
400számla havonta
Esettanulmány megnyitásaÚj6
Ajánlat elküldve4
Tárgyalás3
Megnyert5
3 megkeresés több mint 24 órája vár visszahívásra
Megoldási példa Automatizálás
CRM két hét alatt: minden megkeresés egy helyen, semmi sem marad el
A weboldalról, telefonról, Messengerről, Viberről és a Jófogásról érkező megkeresések egy tölcsérbe kerülnek; az értékesítők emlékeztetőket kapnak, a tulajdonos pedig látja, hol akadnak el az üzletek.
4csatorna egy tölcsérben
Esettanulmány megnyitása
