Dashboardul proprietarului: vânzări, reclame și bani pe un singur ecran, în fiecare dimineață
Datele din CRM, bancă, reclame și contabilitate se adună automat, iar un rezumat sosește în Telegram la 8:00.
- Client
- Client tipic: firmă de servicii cu 2–3 canale de vânzare
- Durată
- 3–4 săptămâni
- An
- 2026
+18%
venituri vs. săptămâna trecută
3
facturi neîncasate
5
surse într-un singur raport
8:00
rezumat zilnic
0
rapoarte Excel manuale
Acesta este un exemplu de soluție: arată cum am construi-o pentru un client tipic. Cifrele sunt ținte pe care le stabilim împreună înainte de începerea lucrului, nu rezultatele unui client anume.
Înainte și după
În fiecare luni proprietarul copiază cifre din cinci sisteme în Excel. Până e gata raportul, e deja depășit.
- 01Conectori la CRM, bancă, Google și Meta Ads, programul de contabilitate (SmartBill, Saga)
- 02Un singur model de date: venituri, costuri, cost pe client, facturi neîncasate
- 03Dashboard cu plan vs. realizat și tendințe pentru fiecare canal
- 04Rezumat zilnic în Telegram la 8:00 și alerte când cifrele deviază
- 05Acces pe roluri: proprietar, vânzări, contabil
Cum funcționează
Intrare
CRMBancaGoogle / Meta AdsContabilitateDepozit de date
Un singur model de venituri și costuri
Rezultat
DashboardRezumat în Telegram la 8:00Alerte la abateriCum decurge lucrul
- 12–3 zile
Cifrele cheie
La ce 8–10 cifre se uită de fapt proprietarul și de unde vine fiecare.
- 21–2 săptămâni
Conectori
CRM-ul, banca, reclamele și contabilitatea se încarcă în fiecare noapte într-o singură bază de date.
- 31 săptămână
Dashboard
Plan vs. realizat, tendințe, roluri și rezumatul de la 8:00 în Telegram.
- 4prima lună
Verificare
Cifrele comparate cu raportul contabilei până se potrivesc.
- Gata cu Excelul manual de luni
- Campaniile de reclamă neprofitabile se văd într-o zi
- Facturile neîncasate nu se mai pierd
Tehnologii
- Laravel
- PostgreSQL
- Metabase
- Google Ads API
- Telegram Bot API
Servicii conexe
De ce avem nevoie de la dumneavoastră
Restul e treaba noastră. Vedeți progresul după fiecare etapă și plătiți după ce o acceptați.
- Acces doar pentru citire la CRM, bancă, conturile de reclame și contabilitate
- O oră pentru a stabili cifrele cheie
- Raportul contabilei pe ultima lună, pentru verificare
Vreți la fel pentru afacerea dumneavoastră?
Descrieți sarcina cu propriile cuvinte. Vă răspundem cu întrebări sau cu un plan și vă spunem prețul și termenul înainte să începem.
Alte studii de caz
Toate studiile de caz →- 1Clientul scrie la @tansecure
- 2Serviciul primește mesajul
- 3Card cu ciornă AI
- 4„Trimite” în grup
- 5Răspuns de la @tansecure
Contul de Telegram al firmei răspunde din grupul echipei
Mesajele private către @tansecure sosesc drept carduri cu ciornă AI; răspunsul aprobat pleacă din contul firmei, iar răspunsurile trimise de pe telefon închid cardul.
≈5 sde la mesaj la card
Citește studiul de caz- Factura TS-0118 · plătită · potrivită
- Factura TS-0119 · plătită · potrivită
- Factura TS-0120 · trimisă în e-Factura
- Factura TS-0097 · 3 zile întârziere → memento
400 de facturi pe lună: emise, potrivite cu plățile și reamintite automat
Facturile pleacă din CRM direct în e-Factura, extrasele bancare se potrivesc cu facturile în fiecare noapte, iar memento-uri politicoase pleacă în ziua 3 și ziua 10 după scadență.
400facturi pe lună
Citește studiul de caz3 solicitări așteaptă să fie sunate înapoi de peste 24 h
Un CRM în două săptămâni: fiecare solicitare într-un singur loc, nimic uitat
Solicitările de pe site, de la telefon, din WhatsApp, Messenger și OLX ajung într-o singură pâlnie; agenții primesc memento-uri, iar proprietarul vede unde se blochează vânzările.
4canale într-o singură pâlnie
Citește studiul de caz