Lösungsbeispiel Automatisierung

Inhaber-Dashboard: Umsatz, Werbung und Liquidität jeden Morgen auf einem Bildschirm

Daten aus CRM, Bank, Werbung und Buchhaltung werden automatisch gesammelt, und um 8:00 kommt eine Zusammenfassung in Telegram.

Kunde: Typischer Kunde: Dienstleister mit 2–3 Vertriebskanälen
Dauer: 3–4 Wochen
Jahr: 2026

+18%

Umsatz ggü. Vorwoche

offene Rechnungen

Quellen in einem Bericht

8:00

tägliche Zusammenfassung

manuelle Excel-Berichte

Dies ist ein Lösungsbeispiel: Es zeigt, wie wir es für einen typischen Kunden umsetzen würden. Die Zahlen sind Zielwerte, die wir vor Projektbeginn vereinbaren, keine Ergebnisse eines bestimmten Kunden.

Das Problem

Jeden Montag überträgt der Inhaber Zahlen aus fünf Systemen in Excel. Wenn der Bericht fertig ist, ist er schon veraltet.

Wie wir es lösen

01Anbindungen an CRM, Bank, Google und Meta Ads, Buchhaltung
02Ein Datenmodell: Umsatz, Kosten, Kosten pro Kunde, offene Rechnungen
03Dashboard mit Plan/Ist und Trends je Kanal
04Tägliche Zusammenfassung in Telegram um 8:00 und Warnungen bei Abweichungen
05Rollenbasierter Zugriff: Inhaber, Vertrieb, Buchhaltung

Was der Kunde bekommt

Kein manuelles Excel mehr am Montag
Unrentable Werbekampagnen fallen innerhalb eines Tages auf
Offene Rechnungen gehen nicht verloren

Technologien

Laravel
PostgreSQL
Metabase
Google Ads API
Telegram Bot API

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