Dashboard majiteľa: predaje, reklama a peniaze na jednej obrazovke každé ráno
Dáta z CRM, banky, reklamy a účtovníctva sa zbierajú automaticky a súhrn príde do Telegramu o 8:00.
- Klient
- Typický klient: firma poskytujúca služby s 2–3 predajnými kanálmi
- Trvanie
- 3–4 týždne
- Rok
- 2026
+18%
tržby oproti minulému týždňu
3
neuhradené faktúry
5
zdrojov v jednom reporte
8:00
denný súhrn
0
ručných reportov v Exceli
Toto je ukážka riešenia: ukazuje, ako by sme ho postavili pre typického klienta. Čísla sú ciele, na ktorých sa dohodneme pred začiatkom práce, nie výsledky konkrétneho klienta.
Pred a po
Každý pondelok majiteľ prepisuje čísla z piatich systémov do Excelu. Kým je report hotový, je už zastaraný.
- 01Napojenie na CRM, banku, Google a Meta Ads, účtovníctvo (Pohoda, Money S3, SuperFaktúra)
- 02Jeden dátový model: tržby, náklady, cena za klienta, neuhradené faktúry
- 03Dashboard s plánom a skutočnosťou a trendmi pre každý kanál
- 04Denný súhrn v Telegrame o 8:00 a upozornenia, keď sa čísla odchýlia
- 05Prístup podľa rolí: majiteľ, obchod, účtovník
Ako to funguje
Vstup
CRMBankaGoogle / Meta AdsÚčtovníctvoDátový sklad
Jeden model tržieb a nákladov
Výsledok
DashboardSúhrn v Telegrame o 8:00Upozornenia na odchýlkyAko prebieha práca
- 12–3 dni
Kľúčové čísla
Na ktorých 8–10 čísel sa majiteľ naozaj pozerá a odkiaľ sa každé berie.
- 21–2 týždne
Konektory
CRM, banka, reklama a účtovníctvo sa každú noc nahrávajú do jednej databázy.
- 31 týždeň
Dashboard
Plán a skutočnosť, trendy, roly a súhrn o 8:00 v Telegrame.
- 4prvý mesiac
Kontrola
Čísla porovnané s výkazom účtovníčky, kým nesedia.
- Koniec ručného Excelu v pondelok
- Nevýnosné reklamné kampane vidno do jedného dňa
- Neuhradené faktúry sa nestrácajú
Technológie
- Laravel
- PostgreSQL
- Metabase
- Google Ads API
- Telegram Bot API
Súvisiace služby
Čo potrebujeme od vás
Všetko ostatné je na nás. Po každej etape vidíte pokrok a platíte až po jej prevzatí.
- Prístup len na čítanie k CRM, banke, reklamným účtom a účtovníctvu
- Hodina na dohodu kľúčových čísel
- Výkaz účtovníčky za posledný mesiac na kontrolu
Chcete to isté pre svoju firmu?
Opíšte úlohu vlastnými slovami. Odpovieme otázkami alebo plánom a ešte pred začiatkom povieme cenu a termín.
Ďalšie prípadové štúdie
Všetky prípadové štúdie →- 1Klient napíše na @tansecure
- 2Služba správu prijme
- 3Karta s návrhom od AI
- 4„Odoslať“ v skupine
- 5Odpoveď z @tansecure
Firemný účet v Telegrame odpovedá zo skupiny tímu
Súkromné správy pre @tansecure prichádzajú ako karty s návrhom od AI; schválená odpoveď odchádza z firemného účtu a odpovede odoslané z telefónu kartu uzavrú.
≈5 sod správy ku karte
Prečítať prípadovú štúdiu- FA 2026100118 · zaplatená · spárovaná
- FA 2026100119 · zaplatená · spárovaná
- FA 2026100120 · odoslaná ako e-faktúra
- FA 2026090097 · 3 dni po splatnosti → upomienka
400 faktúr mesačne: vystavené, spárované s platbami a upomínané automaticky
Elektronické faktúry odchádzajú z CRM, bankové výpisy sa každú noc párujú s faktúrami a zdvorilé upomienky odchádzajú 3. a 10. deň po splatnosti.
400faktúr mesačne
Prečítať prípadovú štúdiu3 dopyty čakajú na spätné volanie viac ako 24 h
CRM za dva týždne: každý dopyt na jednom mieste, nič zabudnuté
Dopyty z webu, telefónu, WhatsAppu, Messengera a Bazoša idú do jedného lievika; obchodníci dostávajú pripomienky a majiteľ vidí, kde sa obchody zasekávajú.
4kanálov v jednom lieviku
Prečítať prípadovú štúdiu