400 faktúr mesačne: vystavené, spárované s platbami a upomínané automaticky
Elektronické faktúry odchádzajú z CRM, bankové výpisy sa každú noc párujú s faktúrami a zdvorilé upomienky odchádzajú 3. a 10. deň po splatnosti.
- Klient
- Typický klient: firma poskytujúca služby, ktorá vystaví 400 faktúr mesačne
- Trvanie
- 2–3 týždne
- Rok
- 2026
- FA 2026100118 · zaplatená · spárovaná
- FA 2026100119 · zaplatená · spárovaná
- FA 2026100120 · odoslaná ako e-faktúra
- FA 2026090097 · 3 dni po splatnosti → upomienka
400
faktúr mesačne
každú noc
párovanie s bankou
deň 3 · 10
automatické upomienky
Toto je ukážka riešenia: ukazuje, ako by sme ho postavili pre typického klienta. Čísla sú ciele, na ktorých sa dohodneme pred začiatkom práce, nie výsledky konkrétneho klienta.
Pred a po
Účtovníčka trávi dva dni v mesiaci ručným párovaním platieb s faktúrami a nikto nenaháňa neplatičov, kým nie je neskoro.
- 01Faktúry sa vytvárajú v CRM a odchádzajú klientom ako elektronické faktúry — pripravené na povinnú e-fakturáciu od roku 2027
- 02Import bankových výpisov a automatické párovanie podľa sumy a variabilného symbolu
- 03Upomienky 3. a 10. deň po splatnosti v jazyku klienta
- 04Denný súhrn: zaplatené, po splatnosti, nespárované
Ako to funguje
Vstup
CRMBankové výpisyFakturačný robot
Vystaví, spáruje, pripomenie
Výsledok
E-faktúry cez PeppolUpomienky klientomDenný súhrnAko prebieha práca
- 12–3 dni
Dáta
Odkiaľ faktúry pochádzajú, formáty banky, znenie upomienok.
- 21–2 týždne
Robot
Odosielanie e-faktúr, import z banky, párovanie a upomienky.
- 31 mesiac
Súbežný mesiac
Účtovníčka porovnáva párovanie robota so svojím.
- Väčšina platieb sa spáruje bez človeka
- Neplatiči dostanú upomienku včas
- Účtovníčka rieši len výnimky
Technológie
- KSeF / PRRO / Peppol
- Bank API / MT940
- CRM API
- Laravel
Súvisiace služby
Čo potrebujeme od vás
Všetko ostatné je na nás. Po každej etape vidíte pokrok a platíte až po jej prevzatí.
- Prístup do CRM a fakturačného systému
- Export bankových výpisov (alebo prístup cez API)
- Znenie upomienok, ktoré vám vyhovuje
Chcete to isté pre svoju firmu?
Opíšte úlohu vlastnými slovami. Odpovieme otázkami alebo plánom a ešte pred začiatkom povieme cenu a termín.
Ďalšie prípadové štúdie
Všetky prípadové štúdie →- 1Klient napíše na @tansecure
- 2Služba správu prijme
- 3Karta s návrhom od AI
- 4„Odoslať“ v skupine
- 5Odpoveď z @tansecure
Firemný účet v Telegrame odpovedá zo skupiny tímu
Súkromné správy pre @tansecure prichádzajú ako karty s návrhom od AI; schválená odpoveď odchádza z firemného účtu a odpovede odoslané z telefónu kartu uzavrú.
≈5 sod správy ku karte
Prečítať prípadovú štúdiu+18%
tržby oproti minulému týždňu
3
neuhradené faktúry
Dashboard majiteľa: predaje, reklama a peniaze na jednej obrazovke každé ráno
Dáta z CRM, banky, reklamy a účtovníctva sa zbierajú automaticky a súhrn príde do Telegramu o 8:00.
5zdrojov v jednom reporte
Prečítať prípadovú štúdiu3 dopyty čakajú na spätné volanie viac ako 24 h
CRM za dva týždne: každý dopyt na jednom mieste, nič zabudnuté
Dopyty z webu, telefónu, WhatsAppu, Messengera a Bazoša idú do jedného lievika; obchodníci dostávajú pripomienky a majiteľ vidí, kde sa obchody zasekávajú.
4kanálov v jednom lieviku
Prečítať prípadovú štúdiu