400 фактури на месец: издадени, съпоставени с плащанията и напомнени автоматично
Електронните фактури излизат от CRM, банковите извлечения се съпоставят с фактурите всяка нощ, а учтиви напомняния тръгват на 3-тия и 10-ия ден след падежа.
- Клиент
- Типичен клиент: фирма за услуги, която издава 400 фактури на месец
- Срок
- 2–3 седмици
- Година
- 2026
- Фактура № 0000000118 · платена · съпоставена
- Фактура № 0000000119 · платена · съпоставена
- Фактура № 0000000120 · изпратена като е-фактура
- Фактура № 0000000097 · 3 дни просрочена → напомняне
400
фактури на месец
всяка нощ
съпоставяне с банката
ден 3 · 10
автоматични напомняния
Това е пример за решение: показва как бихме го изградили за типичен клиент. Цифрите са цели, които договаряме преди началото на работата, а не резултати на конкретен клиент.
Преди и след
Счетоводителката прекарва два дни в месеца в ръчно съпоставяне на банковите преводи с фактурите, а никой не гони закъснелите платци, докато не стане късно.
- 01Фактурите се създават в CRM и се изпращат на клиентите като електронни фактури
- 02Импорт на банковите извлечения и автоматично съпоставяне по сума и основание
- 03Напомняния на 3-тия и 10-ия ден след падежа, на езика на клиента
- 04Дневно резюме: платени, просрочени, несъпоставени
Как работи
Вход
CRMБанкови извлеченияРобот за фактуриране
Издава, съпоставя, напомня
Резултат
Система за е-фактуриНапомняния до клиентитеДневно резюмеКак протича работата
- 12–3 дни
Данни
Откъде идват фактурите, формати на банката, текст на напомнянията.
- 21–2 седмици
Робот
Изпращане на е-фактури, импорт от банката, съпоставяне и напомняния.
- 31 месец
Паралелен месец
Счетоводителката сравнява съпоставянето на робота със своето.
- Повечето преводи се съпоставят без човек
- Закъснелите платци получават напомняне навреме
- Счетоводителката се занимава само с изключенията
Технологии
- KSeF / PRRO / Peppol
- Bank API / MT940
- CRM API
- Laravel
Свързани услуги
Какво ни трябва от Вас
Всичко останало е наша грижа. Виждате напредъка след всеки етап и плащате, след като го приемете.
- Достъп до CRM и системата за е-фактури
- Експорт на банковите извлечения (или API достъп)
- Текст на напомнянията, който Ви е удобен
Искате същото за Вашия бизнес?
Опишете задачата със свои думи. Ще отговорим с въпроси или план и ще кажем цената и срока, преди да започнем.
Още казуси
Всички казуси →- 1Клиентът пише на @tansecure
- 2Услугата го получава
- 3Карта с AI чернова
- 4„Изпрати“ в групата
- 5Отговор от @tansecure
Telegram акаунтът на фирмата отговаря от групата на екипа
Личните съобщения до @tansecure идват като карти с AI чернова; одобреният отговор излиза от фирмения акаунт, а отговорите, изпратени от телефона, затварят картата.
≈5 сот съобщение до карта
Прочетете казуса+18%
приходи спрямо миналата седмица
3
неплатени фактури
Табло на собственика: продажби, реклама и пари на един екран всяка сутрин
Данните от CRM, банката, рекламата и счетоводството се събират автоматично, а резюмето пристига в Telegram в 8:00.
5източника в един отчет
Прочетете казуса3 запитвания чакат обратно обаждане повече от 24 ч
CRM за две седмици: всяко запитване на едно място, нищо забравено
Запитванията от сайта, телефона, Viber, Messenger и OLX влизат в една фуния; търговците получават напомняния, а собственикът вижда къде заседват сделките.
4канала в една фуния
Прочетете казуса