Табло на собственика: продажби, реклама и пари на един екран всяка сутрин
Данните от CRM, банката, рекламата и счетоводството се събират автоматично, а резюмето пристига в Telegram в 8:00.
- Клиент
- Типичен клиент: фирма за услуги с 2–3 канала за продажби
- Срок
- 3–4 седмици
- Година
- 2026
+18%
приходи спрямо миналата седмица
3
неплатени фактури
5
източника в един отчет
8:00
дневно резюме
0
ръчни отчети в Excel
Това е пример за решение: показва как бихме го изградили за типичен клиент. Цифрите са цели, които договаряме преди началото на работата, а не резултати на конкретен клиент.
Преди и след
Всеки понеделник собственикът копира цифри от пет системи в Excel. Докато отчетът е готов, вече е остарял.
- 01Връзки към CRM, банката, Google и Meta Ads, счетоводството (Microinvest, Ajur)
- 02Един модел на данните: приходи, разходи, разход за клиент, неплатени фактури
- 03Табло с план и факт и тенденции за всеки канал
- 04Дневно резюме в Telegram в 8:00 и известия при отклонение на цифрите
- 05Достъп по роли: собственик, продажби, счетоводител
Как работи
Вход
CRMБанкаGoogle / Meta AdsСчетоводствоХранилище на данни
Един модел на приходите и разходите
Резултат
ТаблоРезюме в Telegram в 8:00Известия за отклоненияКак протича работата
- 12–3 дни
Ключови цифри
Кои 8–10 цифри собственикът наистина гледа и откъде идва всяка.
- 21–2 седмици
Връзки
CRM, банката, рекламата и счетоводството се зареждат в една база всяка нощ.
- 31 седмица
Табло
План и факт, тенденции, роли и резюмето в 8:00 в Telegram.
- 4първия месец
Проверка
Цифрите се сравняват с отчета на счетоводителя, докато съвпаднат.
- Край на ръчния Excel в понеделник
- Нерентабилните рекламни кампании се виждат до ден
- Неплатените фактури не се губят
Технологии
- Laravel
- PostgreSQL
- Metabase
- Google Ads API
- Telegram Bot API
Свързани услуги
Какво ни трябва от Вас
Всичко останало е наша грижа. Виждате напредъка след всеки етап и плащате, след като го приемете.
- Достъп само за четене до CRM, банката, рекламните акаунти и счетоводството
- Един час за договаряне на ключовите цифри
- Отчетът на счетоводителя за последния месец за проверка
Искате същото за Вашия бизнес?
Опишете задачата със свои думи. Ще отговорим с въпроси или план и ще кажем цената и срока, преди да започнем.
Още казуси
Всички казуси →- 1Клиентът пише на @tansecure
- 2Услугата го получава
- 3Карта с AI чернова
- 4„Изпрати“ в групата
- 5Отговор от @tansecure
Telegram акаунтът на фирмата отговаря от групата на екипа
Личните съобщения до @tansecure идват като карти с AI чернова; одобреният отговор излиза от фирмения акаунт, а отговорите, изпратени от телефона, затварят картата.
≈5 сот съобщение до карта
Прочетете казуса- Фактура № 0000000118 · платена · съпоставена
- Фактура № 0000000119 · платена · съпоставена
- Фактура № 0000000120 · изпратена като е-фактура
- Фактура № 0000000097 · 3 дни просрочена → напомняне
400 фактури на месец: издадени, съпоставени с плащанията и напомнени автоматично
Електронните фактури излизат от CRM, банковите извлечения се съпоставят с фактурите всяка нощ, а учтиви напомняния тръгват на 3-тия и 10-ия ден след падежа.
400фактури на месец
Прочетете казуса3 запитвания чакат обратно обаждане повече от 24 ч
CRM за две седмици: всяко запитване на едно място, нищо забравено
Запитванията от сайта, телефона, Viber, Messenger и OLX влизат в една фуния; търговците получават напомняния, а собственикът вижда къде заседват сделките.
4канала в една фуния
Прочетете казуса