Dashboard majitele: prodeje, reklama a peníze na jedné obrazovce každé ráno
Data z CRM, banky, reklamy a účetnictví se sbírají automaticky a souhrn přijde do Telegramu v 8:00.
- Klient
- Typický klient: firma poskytující služby se 2–3 prodejními kanály
- Délka
- 3–4 týdny
- Rok
- 2026
+18%
tržby oproti minulému týdnu
3
neuhrazené faktury
5
zdrojů v jednom reportu
8:00
denní souhrn
0
ručních reportů v Excelu
Toto je ukázka řešení: ukazuje, jak bychom ho postavili pro typického klienta. Čísla jsou cíle, na kterých se dohodneme před začátkem práce, nikoli výsledky konkrétního klienta.
Před a po
Každé pondělí majitel přepisuje čísla z pěti systémů do Excelu. Než je report hotový, je už zastaralý.
- 01Napojení na CRM, banku, Google a Meta Ads, účetnictví (Pohoda, Money S3)
- 02Jeden datový model: tržby, náklady, cena za klienta, neuhrazené faktury
- 03Dashboard s plánem a skutečností a trendy pro každý kanál
- 04Denní souhrn v Telegramu v 8:00 a upozornění, když se čísla odchýlí
- 05Přístup podle rolí: majitel, obchod, účetní
Jak to funguje
Vstup
CRMBankaGoogle / Meta AdsÚčetnictvíDatový sklad
Jeden model tržeb a nákladů
Výsledek
DashboardSouhrn v Telegramu v 8:00Upozornění na odchylkyJak práce probíhá
- 12–3 dny
Klíčová čísla
Na kterých 8–10 čísel se majitel opravdu dívá a odkud se každé bere.
- 21–2 týdny
Konektory
CRM, banka, reklama a účetnictví se každou noc nahrávají do jedné databáze.
- 31 týden
Dashboard
Plán a skutečnost, trendy, role a souhrn v 8:00 v Telegramu.
- 4první měsíc
Kontrola
Čísla porovnaná s výkazem účetní, dokud nesedí.
- Konec ručního Excelu v pondělí
- Nevýnosné reklamní kampaně jsou vidět do jednoho dne
- Neuhrazené faktury se neztrácejí
Technologie
- Laravel
- PostgreSQL
- Metabase
- Google Ads API
- Telegram Bot API
Související služby
Co potřebujeme od vás
Vše ostatní je na nás. Po každé etapě vidíte pokrok a platíte až po jejím převzetí.
- Přístup jen pro čtení k CRM, bance, reklamním účtům a účetnictví
- Hodina na dohodu klíčových čísel
- Výkaz účetní za poslední měsíc ke kontrole
Chcete totéž pro svou firmu?
Popište úkol vlastními slovy. Odpovíme otázkami nebo plánem a ještě před začátkem řekneme cenu a termín.
Další případové studie
Všechny případové studie →- 1Klient napíše na @tansecure
- 2Služba zprávu přijme
- 3Karta s návrhem od AI
- 4„Odeslat“ ve skupině
- 5Odpověď z @tansecure
Firemní účet v Telegramu odpovídá ze skupiny týmu
Soukromé zprávy pro @tansecure přicházejí jako karty s návrhem od AI; schválená odpověď odchází z firemního účtu a odpovědi odeslané z telefonu kartu uzavřou.
≈5 sod zprávy ke kartě
Přečíst případovou studii- FV 2026100118 · zaplaceno · spárováno
- FV 2026100119 · zaplaceno · spárováno
- FV 2026100120 · odesláno jako ISDOC
- FV 2026090097 · 3 dny po splatnosti → upomínka
400 faktur měsíčně: vystavené, spárované s platbami a upomínané automaticky
Faktury odcházejí z CRM v ISDOC, bankovní výpisy se každou noc párují s fakturami a zdvořilé upomínky odcházejí 3. a 10. den po splatnosti.
400faktur měsíčně
Přečíst případovou studii3 poptávky čekají na zpětné volání déle než 24 h
CRM za dva týdny: každá poptávka na jednom místě, nic nezapomenuté
Poptávky z webu, telefonu, WhatsAppu, Messengeru a Bazoše jdou do jednoho trychtýře; obchodníci dostávají připomínky a majitel vidí, kde se obchody zasekávají.
4kanálů v jednom trychtýři
Přečíst případovou studii