400 faktur měsíčně: vystavené, spárované s platbami a upomínané automaticky
Faktury odcházejí z CRM v ISDOC, bankovní výpisy se každou noc párují s fakturami a zdvořilé upomínky odcházejí 3. a 10. den po splatnosti.
- Klient
- Typický klient: firma poskytující služby, která vystaví 400 faktur měsíčně
- Délka
- 2–3 týdny
- Rok
- 2026
- FV 2026100118 · zaplaceno · spárováno
- FV 2026100119 · zaplaceno · spárováno
- FV 2026100120 · odesláno jako ISDOC
- FV 2026090097 · 3 dny po splatnosti → upomínka
400
faktur měsíčně
každou noc
párování s bankou
den 3 · 10
automatické upomínky
Toto je ukázka řešení: ukazuje, jak bychom ho postavili pro typického klienta. Čísla jsou cíle, na kterých se dohodneme před začátkem práce, nikoli výsledky konkrétního klienta.
Před a po
Účetní tráví dva dny v měsíci ručním párováním plateb s fakturami a nikdo nehoní neplatiče, dokud není pozdě.
- 01Faktury se vytvářejí v CRM a odcházejí klientům jako e-faktury ISDOC (e-mailem nebo do datové schránky)
- 02Import bankovních výpisů a automatické párování podle částky a variabilního symbolu
- 03Upomínky 3. a 10. den po splatnosti v jazyce klienta
- 04Denní souhrn: zaplacené, po splatnosti, nespárované
Jak to funguje
Vstup
CRMBankovní výpisyFakturační robot
Vystaví, spáruje, připomene
Výsledek
E-faktury ISDOCUpomínky klientůmDenní souhrnJak práce probíhá
- 12–3 dny
Data
Odkud faktury pocházejí, formáty banky, znění upomínek.
- 21–2 týdny
Robot
Odesílání e-faktur, import z banky, párování a upomínky.
- 31 měsíc
Souběžný měsíc
Účetní porovnává párování robota se svým.
- Většina plateb se spáruje bez člověka
- Neplatiči dostanou upomínku včas
- Účetní řeší jen výjimky
Technologie
- KSeF / PRRO / Peppol
- Bank API / MT940
- CRM API
- Laravel
Související služby
Co potřebujeme od vás
Vše ostatní je na nás. Po každé etapě vidíte pokrok a platíte až po jejím převzetí.
- Přístup do CRM a fakturačního systému
- Export bankovních výpisů (nebo přístup přes API)
- Znění upomínek, které vám vyhovuje
Chcete totéž pro svou firmu?
Popište úkol vlastními slovy. Odpovíme otázkami nebo plánem a ještě před začátkem řekneme cenu a termín.
Další případové studie
Všechny případové studie →- 1Klient napíše na @tansecure
- 2Služba zprávu přijme
- 3Karta s návrhem od AI
- 4„Odeslat“ ve skupině
- 5Odpověď z @tansecure
Firemní účet v Telegramu odpovídá ze skupiny týmu
Soukromé zprávy pro @tansecure přicházejí jako karty s návrhem od AI; schválená odpověď odchází z firemního účtu a odpovědi odeslané z telefonu kartu uzavřou.
≈5 sod zprávy ke kartě
Přečíst případovou studii+18%
tržby oproti minulému týdnu
3
neuhrazené faktury
Dashboard majitele: prodeje, reklama a peníze na jedné obrazovce každé ráno
Data z CRM, banky, reklamy a účetnictví se sbírají automaticky a souhrn přijde do Telegramu v 8:00.
5zdrojů v jednom reportu
Přečíst případovou studii3 poptávky čekají na zpětné volání déle než 24 h
CRM za dva týdny: každá poptávka na jednom místě, nic nezapomenuté
Poptávky z webu, telefonu, WhatsAppu, Messengeru a Bazoše jdou do jednoho trychtýře; obchodníci dostávají připomínky a majitel vidí, kde se obchody zasekávají.
4kanálů v jednom trychtýři
Přečíst případovou studii