How Can CRM Features Boost Your Team's Productivity?
Exploring how CRM features can significantly enhance your team's productivity by optimizing workflows and improving customer interactions.
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2026-09-01
Lösungsbeispiel Automatisierung
Von 12 Excel-Dateien zu einem System: Bestellungen, Kunden und Produkte ohne Dubletten
Eine Datenbank statt per Mail verschickter Dateien: alle sehen die aktuelle Version, jeder hat eigene Rechte, und Berichte erstellen sich selbst.
- Kunde
- Typischer Kunde: Firma, die mit 12 geteilten Excel-Dateien arbeitet
- Dauer
- 2–4 Wochen
- Jahr
- 2026
- 112 Tabellen
- 2Bereinigen und Zusammenführen
- 3Eine Datenbank
- 4Masken und Rollen
- 5Berichte per Klick
12 → 1
Dateien in ein System
0
doppelte Kunden
Rollen
statt geteilter Passwörter
Dies ist ein Lösungsbeispiel: Es zeigt, wie wir es für einen typischen Kunden umsetzen würden. Die Zahlen sind Zielwerte, die wir vor Projektbeginn vereinbaren, keine Ergebnisse eines bestimmten Kunden.
Vorher und nachher
VorherNachher
VersionenVorher Drei Kopien jeder DateiNachher Eine aktuelle Datenbank
ZugriffVorher Alle sehen allesNachher Rechte nach Rolle
BerichteVorher Formeln, die brechenNachher Per Klick erstellt
Das Problem
Zwölf Tabellen, je drei Versionen, Formeln brechen beim Sortieren, und jeden Morgen eine Stunde Suche nach „der richtigen Datei“.
Wie wir es lösen
- 01Daten aller Tabellen in eine saubere Datenbank übertragen
- 02Einfache Masken für Bestellungen, Kunden und Produkte
- 03Rollen: wer Preise sieht, wer bearbeitet, wer nur liest
- 04Excel-Export bleibt — für alle, die ihn mögen
So funktioniert es
Eingang
Alte TabellenEingaben des TeamsFirmensystem
Eine Datenbank, Rollen
Ergebnis
BerichteExcel-ExportAblauf der Arbeit
- 12–3 Tage
Tabellen-Analyse
Was jede Datei tut und welche Daten stimmen.
- 22–3 Wochen
System
Datenbank, Masken, Rollen und Datenübernahme.
- 31 Woche
Umstieg
Dateien werden schreibgeschützt, das Team arbeitet im System.
Was der Kunde bekommt
- Eine aktuelle Version für alle
- Keine Dubletten bei Kunden und Produkten
- Berichte per Klick statt Formeln
Technologien
- Laravel
- Vue
- PostgreSQL
- Excel import / export
Passende Leistungen
Was wir von Ihnen brauchen
Alles andere übernehmen wir. Sie sehen das Ergebnis nach jeder Phase und zahlen nach Abnahme.
- Alle aktuellen Tabellen
- Eine Person, die jede Spalte versteht
- Ein mit dem Team abgestimmter Umstiegstermin
Möchten Sie das auch für Ihr Unternehmen?
Beschreiben Sie die Aufgabe in Ihren Worten. Wir antworten mit Fragen oder einem Plan und nennen Preis und Termin vor dem Start.
Weitere Fallstudien
Alle Fallstudien →- 1Kunde schreibt an @tansecure
- 2Dienst empfängt
- 3Karte mit KI-Entwurf
- 4„Senden“ in der Gruppe
- 5Antwort von @tansecure
Unser Projekt Automatisierung
Das Telegram-Konto der Firma aus der Teamgruppe beantwortet
Private Nachrichten an @tansecure kommen als Karten mit KI-Entwurf; die freigegebene Antwort geht vom Firmenkonto raus, eine Antwort vom Handy schließt die Karte.
≈5 Sek.von Nachricht bis Karte
Fallstudie lesen+18%
Umsatz ggü. Vorwoche
3
offene Rechnungen
Lösungsbeispiel Automatisierung
Inhaber-Dashboard: Umsatz, Werbung und Liquidität jeden Morgen auf einem Bildschirm
Daten aus CRM, Bank, Werbung und Buchhaltung werden automatisch gesammelt, und um 8:00 kommt eine Zusammenfassung in Telegram.
5Quellen in einem Bericht
Fallstudie lesen- RE-118 · bezahlt · zugeordnet
- RE-119 · bezahlt · zugeordnet
- RE-120 · an E-Rechnung gesendet
- RE-097 · 3 Tage überfällig → Erinnerung
Lösungsbeispiel Automatisierung
400 Rechnungen im Monat: automatisch erstellt, mit Zahlungen abgeglichen und angemahnt
E-Rechnungen gehen aus dem CRM raus, Kontoauszüge werden jede Nacht mit Rechnungen abgeglichen, und höfliche Erinnerungen gehen am 3. und 10. Tag nach Fälligkeit raus.
400Rechnungen im Monat
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