How Can CRM Features Boost Your Team's Productivity?
Exploring how CRM features can significantly enhance your team's productivity by optimizing workflows and improving customer interactions.
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2026-09-01
Lösungsbeispiel Automatisierung
Abos, die selbst abbuchen, Rechnungen stellen und erinnern
Wiederkehrende Zahlungen per Karte oder BLIK, eine Rechnung je Abbuchung, Wiederholungen bei fehlgeschlagenen Karten und Zugang, der bei Zahlungsstopp automatisch schließt.
- Kunde
- Typischer Kunde: Online-Schule oder Dienst mit 600 Abonnenten
- Dauer
- 2–3 Wochen
- Jahr
- 2026
600
aktive Abos
14
wiederholte Zahlungen diesen Monat
600
Abonnenten mit Autozahlung
1:1
Rechnung je Abbuchung
3
Versuche bei fehlgeschlagener Karte
Dies ist ein Lösungsbeispiel: Es zeigt, wie wir es für einen typischen Kunden umsetzen würden. Die Zahlen sind Zielwerte, die wir vor Projektbeginn vereinbaren, keine Ergebnisse eines bestimmten Kunden.
Vorher und nachher
VorherNachher
ZahlungVorher Monatliche manuelle ÜberweisungNachher Automatisch abgebucht
RechnungenVorher In einem anderen ProgrammNachher Mit jeder Abbuchung erstellt
ZugangVorher Von Hand geöffnet und geschlossenNachher Folgt der Zahlung
Das Problem
Abonnenten zahlen monatlich per manueller Überweisung, die Hälfte vergisst es, Zugänge werden von Hand geöffnet und geschlossen, Rechnungen in einem anderen Programm.
Wie wir es lösen
- 01Wiederkehrende Zahlungen per Karte oder BLIK über einen Zahlungsanbieter
- 02Für jede Abbuchung automatisch eine Rechnung
- 03Fehlgeschlagene Zahlung → neuer Versuch und freundliche Nachricht
- 04Zugang zu Kursen oder Dienst folgt dem Zahlungsstatus
So funktioniert es
Eingang
AbonnentenTarife und PreiseAbrechnung
Abbuchen, wiederholen, abrechnen
Ergebnis
RechnungenZugang im DienstZahlungsnachrichtenAblauf der Arbeit
- 12 Tage
Tarife
Preise, Laufzeiten, Testphasen und was bei Zahlungsausfall passiert.
- 21–2 Wochen
Abrechnung
Zahlungsanbieter, Rechnungen, Wiederholungen und Zugangsregeln.
- 31 Woche
Umzug
Bestehende Abonnenten zur Autozahlung eingeladen.
Was der Kunde bekommt
- Zahlungen kommen pünktlich ohne manuelle Erinnerungen
- Jede Abbuchung hat ihre Rechnung
- Zugang passt immer zu den Zahlungen
Technologien
- Stripe / Przelewy24 / LiqPay
- KSeF / PRRO
- Laravel
- LMS API
Passende Leistungen
Was wir von Ihnen brauchen
Alles andere übernehmen wir. Sie sehen das Ergebnis nach jeder Phase und zahlen nach Abnahme.
- Ein Konto beim Zahlungsanbieter (wir helfen)
- Tarifpreise und Regeln für fehlgeschlagene Zahlungen
- Zugang zur Kursplattform oder zum Dienst
Möchten Sie das auch für Ihr Unternehmen?
Beschreiben Sie die Aufgabe in Ihren Worten. Wir antworten mit Fragen oder einem Plan und nennen Preis und Termin vor dem Start.
Weitere Fallstudien
Alle Fallstudien →- 1Kunde schreibt an @tansecure
- 2Dienst empfängt
- 3Karte mit KI-Entwurf
- 4„Senden“ in der Gruppe
- 5Antwort von @tansecure
Unser Projekt Automatisierung
Das Telegram-Konto der Firma aus der Teamgruppe beantwortet
Private Nachrichten an @tansecure kommen als Karten mit KI-Entwurf; die freigegebene Antwort geht vom Firmenkonto raus, eine Antwort vom Handy schließt die Karte.
≈5 Sek.von Nachricht bis Karte
Fallstudie lesen+18%
Umsatz ggü. Vorwoche
3
offene Rechnungen
Lösungsbeispiel Automatisierung
Inhaber-Dashboard: Umsatz, Werbung und Liquidität jeden Morgen auf einem Bildschirm
Daten aus CRM, Bank, Werbung und Buchhaltung werden automatisch gesammelt, und um 8:00 kommt eine Zusammenfassung in Telegram.
5Quellen in einem Bericht
Fallstudie lesen- RE-118 · bezahlt · zugeordnet
- RE-119 · bezahlt · zugeordnet
- RE-120 · an E-Rechnung gesendet
- RE-097 · 3 Tage überfällig → Erinnerung
Lösungsbeispiel Automatisierung
400 Rechnungen im Monat: automatisch erstellt, mit Zahlungen abgeglichen und angemahnt
E-Rechnungen gehen aus dem CRM raus, Kontoauszüge werden jede Nacht mit Rechnungen abgeglichen, und höfliche Erinnerungen gehen am 3. und 10. Tag nach Fälligkeit raus.
400Rechnungen im Monat
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